海灣合作委員會國家乙烯生產(chǎn)商向海外投資

當(dāng)?shù)卦牧铣杀緝?yōu)勢逐漸消失根據(jù)海灣石油和化學(xué)協(xié)會（GPCA）的最新報告，中東海灣合作委員會（GCC）國家中乙烯和相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能將繼續(xù)快速增長。但是，由于海灣地區(qū)乙烷原料的供應(yīng)受到限制，當(dāng)?shù)亓呀庋b置的原料組成趨于沉重。乙烷原料的成本優(yōu)勢逐漸消失，迫使該地區(qū)的生產(chǎn)商增加海外投資。乙烯相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力急劇增加未來，海灣地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力的大幅增長已成定局。 GPCA預(yù)測，在未來十年中，海灣合作委員會國家的乙烯生產(chǎn)能力將顯著提高53％，達(dá)到每年3940萬噸。目前，海灣合作委員會國家一直在不斷擴(kuò)大乙烯生產(chǎn)能力，自2000年以來年均增長率為9.8％，年均增長120萬噸。 2018年的生產(chǎn)能力已達(dá)到2580萬噸/年。 GPCA報告顯示，在未來十年中，當(dāng)?shù)氐囊蚁┊a(chǎn)能將平均增加約150萬噸。沙特阿拉伯將占海灣合作委員會地區(qū)新增乙烯產(chǎn)能的一半，年均增長率為3.4％。同時，乙烯衍生物的能力也將增加。盡管它不會超過乙烯的增長率，但仍將保持可觀的增長。 GPCA表示，2018年，海灣合作委員會地區(qū)的乙烯衍生物產(chǎn)能為每年3300萬噸，占全球乙烯衍生物總產(chǎn)能的21％。從市場規(guī)模來看，聚乙烯（PE）和乙二醇（EG）是最大的乙烯衍生物。在未來十年中，海灣合作委員會地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能的增長也將來自PE和EG，這兩個地區(qū)合計將占該地區(qū)新增乙烯衍生物產(chǎn)能的91％。其中，乙二醇產(chǎn)能的年均增長率預(yù)計為1.5％，與該地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能的增長率相符。原料的變化削弱了成本優(yōu)勢盡管乙烯及其衍生物的產(chǎn)能增加，CC國家的裂解原料正在發(fā)生變化，這削弱了該地區(qū)的成本優(yōu)勢。 GPCA表示，海灣合作委員會國家乙烯原料的組成變化將受到煉油和石化項目的整合以及沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）和沙特阿美公司正在開發(fā)的直接原油化學(xué)（COTC）技術(shù)的推動。對于傳統(tǒng)的乙烯生產(chǎn)商而言，這種情況將導(dǎo)致乙烷供應(yīng)減少和原料加重。 GPCA預(yù)測，由于供應(yīng)減少，在以乙烷為原料的海合會國家中，乙烯生產(chǎn)商的比例將從2018年的70.7％下降至2028年的67.3％。 GPCA報告顯示，過去，乙烷供應(yīng)充足且成本低廉。它一直是海灣合作委員會國家蒸汽裂化裝置的主要原料，但是乙烷的供應(yīng)已經(jīng)開始減少，這意味著裂化裝置將使用更多的重質(zhì)原料。裂解不同的重質(zhì)原料的經(jīng)濟(jì)學(xué)是不同的。海灣合作委員會國家一些在建的裂解裝置是混合飼料。 GPCA警告說，2018年，海灣合作委員會國家的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低30％，2013年該地區(qū)的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低60％。這種上升的成本趨勢可能會在未來繼續(xù)。加強(qiáng)區(qū)域外投資GPCA報告指出，優(yōu)質(zhì)原材料的短缺迫使制造商越來越重視區(qū)域外投資。 GCC生產(chǎn)商正在主要增長市場，特別是亞洲和北美，投資乙烯生產(chǎn)設(shè)施。 GPCA預(yù)測，在中國市場上，從2019年到2027年，乙烯供應(yīng)將以每年3.7％的平均速度增長。海灣合作委員會國家的乙烯生產(chǎn)商正在或計劃在中國浙江，福建和遼寧開展石化項目。北美是另一個重點。 SABIC，?？松梨冢程匕⒚?，Nova Chemicals，北歐道達(dá)爾在美國墨西哥灣沿岸建立了一個新的蒸汽裂化裝置。海灣合作委員會國家對中國和北美的關(guān)注還在于成本。假設(shè)油價為每桶60美元，使用乙烷作為原料的海灣合作委員會國家的乙烯生產(chǎn)商的成本較低，但由于供應(yīng)變化，低成本的供應(yīng)來源只能滿足一部分乙烯需求。因此，GPCA表示，世界需要建造石腦油裂解設(shè)備來滿足需求，而中國和北美是購買新石腦油裂解設(shè)備最具成本效益的地區(qū)。同時，由于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笥邢?，海灣合作委員會國家生產(chǎn)的大量乙烯也將被出口。 GPCA估計，到2029年，該地區(qū)生產(chǎn)商生產(chǎn)的乙烯的三分之一將出口到海外市場?？紤]到海外項目的增加，該地區(qū)的乙烯生產(chǎn)商將在全球市場中的份額從2018年的20％增加到2027年的25％。