華峰氨綸計劃以120億元收購華豐新材料

華峰集團正在整合其聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈。 6月26日晚，華峰氨綸宣布擬通過發(fā)行股票和支付現(xiàn)金購買華豐新材料100％的股權(quán)。交易價格為120億元人民幣，發(fā)行股票募集資金20億元。根據(jù)公告，華峰氨綸計劃向華豐新材料全體股東華豐集團，俞小平，尤金環(huán)，尤小華發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，并購買其在華豐新材料總股份中的100％，其中90％ ％權(quán)益以發(fā)行股份的方式支付，其余10％的股份以現(xiàn)金支付。華峰新材料100％股權(quán)的交易價格為120億元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過3.35億股（即華豐在發(fā)行前不超過20％的股本），并籌集不超過20億的配套資金元。

華豐新材料注冊資金5億元。實際控制器與華豐氨綸相同。無論是華豐集團還是優(yōu)仕家，這次重組構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。對于交易的實質(zhì)，華峰氨綸表示，此次重組屬于同一控制下的聚氨酯行業(yè)合并。華豐新材料和華峰氨綸屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品應(yīng)用于聚氨酯產(chǎn)品的不同領(lǐng)域。華峰氨綸主要從事氨綸產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。華豐新材料主要從事聚氨酯原液，聚酯多元醇和己二酸的研究，開發(fā)，生產(chǎn)和銷售。通過收購華豐新材料，華峰氨綸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合和延伸，進入聚氨酯行業(yè)的聚氨酯產(chǎn)品制造領(lǐng)域和基礎(chǔ)化工原料行業(yè)的己二酸制造領(lǐng)域，豐富了業(yè)務(wù)類型和產(chǎn)品上市公司線，形成良好的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。

此次交易還進一步加強了Youss家族對華峰氨綸的控制。根據(jù)公告，實際華豐氨綸交易前控制人俞小平通過華豐集團并自持，持有公司38.42％的股份;交易完成后，按目標(biāo)價120億元，按發(fā)行價4.15元/股，俞小平將控制華峰氨綸的61.27％股權(quán)。華豐新材料2017年，2018年和2019年4月的凈利潤分別為8.79億元，14.9億元和3.38億元。履約承諾賠償方因此履行了更高的履約承諾金額。預(yù)計2019年，2020年和2021年華豐新材料的凈利潤分別為9.75億元，12.45億元和14.1億元。華豐集團，尤小平，游金環(huán)，游曉華，四項履約承諾，賠償方承諾，本次交易完成后，華豐新材料2019年，2020年和2021年累計實際凈利潤不低于上述預(yù)測。凈利潤總額為36.3億元。